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股权转让项目

HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE

海豚传媒股份有限公司27%股权

标的名称海豚传媒股份有限公司27%股权
项目编号HC1912310273
挂牌价格(万元)12015
挂牌公告期2019-12-31 至 2020-03-24
所属地区湖北省--武汉市
标的企业基本情况
标的企业名称海豚传媒股份有限公司
注册地(住所)武汉市雄楚大街268号
法定代表人(负责人)何龙
注册资本(元)66000000
经济类型股份有限公司
组织机构代码91420000780946912J
经营范围出版物批发(网上销售);公开发行的国内版书刊(网上销售,新华书店包销类除外)(许可有效期至2025年8月21日止),卡通及动画产品设计、制作;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行等广播电视节目制作经营业务;作者权益代理;版权代理;纸张、儿童服饰、玩具、家具、文具制作与销售(网上销售);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);教育咨询服务;幼儿教具、玩具、文具、服饰及电子产品的研发、生产制作、销售(网上销售)及信息技术服务;会议、书刊展览服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
职工人数(人)759
老股东是否行使优先购买权
标的企业股本构成情况
序号前十位股东名称持股比例
1长江少年儿童出版社(集团)有限公司51%
2方媛媛24%
3夏顺华25%
产权转让行为的
决策及批准情况
决策情况

长江出版传媒股份有限公司同意此次股权转让。

批准情况

同意通过产权交易所公开挂牌转让海豚传媒股份有限公司27%股权。

主要财务指标
以下数据出自年度审计报告
2018年资产总额(元)负债总额(元)所有者权益(元)
490670232.48296510325.57194159906.91
营业收入(元)营业利润(元)净利润(元)
482117841.8541589032.5835895721.04
审计机构名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
以下数据出自标的企业财务报表
报表日期资产总额(元)负债总额(元)所有者权益(元)
2019年11月501343947.83284677504.27216666443.56
报表类型营业收入(元)营业利润(元)净利润(元)
月报432763065.0330135729.5324496431.36
标的企业资产评估情况
评估机构名称北京天健兴业资产评估有限公司
核准(备案)机构长江出版传媒股份有限公司
核准(备案)日期2019-10-21
评估基准日2019-06-30
评估数据总资产总负债所有者权益
账面值(元)450054500249046100201008300
评估值(元)623639600249046100441732700
转让标的对应评估值(元)119267829
重要信息披露
重大事项及其他披露内容

1.本次股权转让不涉及管理层受让。

2.从评估报告基准日至标的公司完成股东权属变更登记期间,标的企业为持续经营状态,期间损益归公司原股东承担所有。

3.标的公司原股东放弃优先购买权。

4.意向受让方可在挂牌期间到湖北华中文化产权交易所查阅《资产评估报告》。

5.本次股权转让不涉及职工安置事项。

6.标的公司目前存在三笔贷款,其中交通银行的两笔贷款共计4000万元,将在本次股权变更登记完成后三个月内提前偿还。

管理层是否有受让意向
转让方的基本情况
转让方名称长江少年儿童出版社(集团)有限公司
注册地(住所)武汉市雄楚大街268号出版文化城主楼B座6楼
法定代表人(负责人) 何龙
注册资本(元) 174990000
经济类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
组织机构代码914200001775683984
持有产(股)权比例(%)51%
拟转让产(股)权比例(%)27%
批准单位名称长江出版传媒股份有限公司
受让方资格条件与交易条件
价款支付方式 一次性付款
受让方资格条件

意向受让方须是依法设立、合法存续的企业法人、其他组织或具有完全民事权利能力和行为能力的自然人。

交易条件

1.本标的分为A、B、C三个标段(A标段对应12%股权,挂牌价为5340万元;B标段对应10%股权,挂牌价为4450万元;C标段对应5%股权,挂牌价为2225万元)。每个意向受让方只能报名参与其中一个标段的受让,各标段均不接受联合体受让。

挂牌期满,若A、B、C三个标段均有意向受让方报名,则本次股权转让成功。

挂牌期满,如有一个或一个以上的标段无意向受让方报名,则不变更挂牌条件,按照每5个工作日为一个周期延长挂牌期,继续征集A、B、C三个标段的意向受让方,直至A、B、C三个标段均有意向受让方报名,最多延长8个周期。挂牌和延牌期间,已报名的意向受让方不得撤回受让申请。

延牌期满,如仍有一个或一个以上的标段无意向受让方报名,则本次股权转让失败,已报名的意向受让方交纳的保证金在挂牌和延牌期满3个工作日内无息退还至原交款账户。

2.意向受让方须仔细阅读并认同《产权交易合同》的全部内容,在被确定为受让方后,须在3个工作日内与转让方签订该合同,并在合同生效之日起5个工作日内将成交价款的不足部分一次性支付至湖北华中文化产权交易所指定账户。

意向受让方须同意湖北华中文化产权交易所在收到成交价款之日起5个工作日内将此款支付给转让方,且不得以任何理由要求湖北华中文化产权交易所退还所支付的款项。

3.标的股权变更登记手续由受让方自行办理,转让方提供相关资料予以协助。办理股权变更登记手续过程中应交纳的相关税费由交易双方按国家规定各自承担。

4.意向受让方须承诺已对标的进行了充分的调查、了解,不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和湖北华中文化产权交易所进行追责和索赔。

5.本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方向湖北华中文化产权交易所提交产权受让申请、交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之《长江少年儿童出版社(集团)有限公司拟转让海豚传媒股份有限公司部分股权项目资产评估报告》(天兴评报字〔2019〕第0903号),以及已完成对本项目的全部尽职调查,自愿接受本产权转让公告之全部内容。

保证金
保证金金额A标段保证金为1000万元、B标段保证金为1000万元、C标段保证金为500万元
保证金支付意向受让方在登记报名时,须足额交纳交易保证金到湖北华中文化产权交易所指定账户(以挂牌截止日16:30前到达湖北华中文化产权交易所账户为准)。(指定账户户名:湖北华中文化产权交易所有限公司;账号:100100120100043796;开户行:湖北银行总行营业部。)
保证金约定

1.挂牌和延牌期满,如A(或B、C)标段征集到2个及以上合格意向受让方,则采取网络竞价方式进行交易,各合格意向受让方交纳的交易保证金相应转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方与转让方签定产权交易合同后,竞价保证金在扣除应向湖北华中文化产权交易所交纳的交易服务费后,直接转为成交价款的一部分;未竞得转让标的的其他意向受让方,其交纳的交易保证金在10个工作日内无息退还至原交款账户。

2.经资格审核,被确定为不符合受让条件的意向受让方,其交纳的交易保证金在3个工作日内全额无息退还至原交款账户。

3.如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部交易保证金不予退还,该保证金在扣除应向湖北华中文化产权交易所支付的全部交易费用后,余额作为对转让方的经济赔偿;若造成转让方和湖北华中文化产权交易所的经济损失超过保证金数额的,转让方和湖北华中文化产权交易所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任:①挂牌和延牌期满后,意向受让方单方要求撤回受让申请的;②以协议方式转让的,意向受让方在被确认为受让方后放弃受让的,或在挂牌和延牌期满收到《受让资格确认通知书》之日起3个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》的;③以网络竞价方式转让的,意向受让方未按要求参与竞价,或在交易结果公示期结束之日起3个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》的;④意向受让方未在《产权交易合同》签署之日起5个工作日内按《产权交易合同》中的约定将交易价款交至湖北华中文化产权交易所指定账户的。

挂牌信息
挂牌期满后,
如未征集到意向受让方
不变更挂牌条件,以5个工作日为1个周期继续顺延挂牌,继续征集受让意愿人,最多顺延8个周期。
交易方式挂牌和延牌期满,如A、B、C三个标段均有意向受让方报名,若A(或B、C)标段仅有1个合格意向受让方报名,则采取协议转让方式交易;若产生2个或2个以上合格意向受让方,则采取网络竞价方式确定A(或B、C)标段受让方。
与转让相关的其他信息 意向受让方须在2020年3月24日16:30时前提交《受让申请文件》,逾期不予受理。
《产权交易合同》
联系方式
联系人华中文交所 胡中伟
联系电话027-88712326,15827291556


特别声明

1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。湖北华中文化产权交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。

2、湖北华中文化产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成湖北华中文化产权交易所对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,湖北华中文化产权交易所对此不承担任何法律责任。

3、意向方如对湖北华中文化产权交易所网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。